【行业深度】洞察2022：中国二氧化硅行业竞争格局及市场占有率(附市场集中度、企业竞争力评价等)_新材料

【行业深度】洞察2022：中国二氧化硅行业竞争格局及市场占有率(附市场集中度、企业竞争力评价等)

来源：欧宝体育在线登录入口官网上传时间：2024-01-05 12:54:54

根据中国橡胶工业协会统计，截至2021年底，国内沉淀二氧化硅生产厂家中规模在30万吨以上的企业为确成股份，2021年产能达33万吨，位于行业第一梯队;二氧化硅产能在10-15万吨的企业有丰润化工、索尔维青岛、正元化工、赢创嘉联、联科科技等;双龙化工、黑猫炭黑等位列行业第三梯队，二氧化硅产能在10万吨以下。

气相二氧化硅方面，受益于多晶硅和有机硅行业产量持续增长，国内气相二氧化硅主要的组成原材料氯硅烷来源充足，企业装置开工率有较大增长。国内气相二氧化硅生产装置厂家超过25家，其中蓝星化工、瓦克化学、德山化工和协鑫高科产能均在1万吨以上，位于行业第一梯队，吉必盛、合盛硅业卡博特恒业成和汇福纳米材料等产能均超过8000吨，位列行业第二梯队，新安化工、盛森硅业等产能在8000吨以下：

由于纯碱、石英砂等沉淀二氧化硅原材料集中在华东地区，且该地区为轮胎、鞋业、硅橡胶企业的生产聚集地，故我国沉淀二氧化硅生产厂商主要分布在福建、山东、江苏等地区，产能占全国80%以上。气相二氧化硅企业主要分布在华东、中南和华北地区。

从我国二氧化硅产业链企业区域分布来看，二氧化硅产业产业企业主要分布在广东、山东地区，其次是在江苏、浙江、河南、河北等地区;其余地方虽然有企业分布，但是数量极少。

从代表性企业分布情况去看，福建、江苏、浙江等地代表性企业较多，同时山东、广东、江西也拥有较多代表性企业，如宏柏新材、黑猫炭黑、吉必盛、飞雪化工等。

目前，中国二氧化硅行业两大有突出贡献的公司分别是确成股份和瓦克化学。2020年，沉淀法二氧化硅来看，确成股份市场占有率达11.7%，别的企业沉淀法二氧化硅产能市场占比均低于10%;气相法二氧化硅龙头瓦克化学的市场占有率达10.8%，其次为蓝星化工，产能占比为10.1%。

注：《中国橡胶工业年鉴2021》暂未发布，产能市场占有率为2019年数据，以下未备注年份产能为2019年数据!

从企业规模看，沉淀法二氧化硅生产企业向规模化、大型化和集中化发展。截至2019年底，国内沉淀二氧化硅生产厂商共54家，其中规模在5万吨以上的公司数17家，公司数占比78.47%，产能在5万吨以上的企业总产能占比72.11%，产量占比31.48%。总的来看，我国沉淀法二氧化硅行业集中度大多分布在在5万吨以上企业。

截至2019年底，国内气相二氧化硅生产装置厂家25家，其中其中气相法二氧化硅产能1望万吨以上的企业数占比16%，产能占比35.03%，5000-8000吨产能企业数和产能占比最高，分别为40%和47.31%，总的来看，我国气相法二氧化硅市场集中度较高。

二氧化硅行业的上市公司中，确成股份二氧化硅业务布局最广，主营业务占比超过99%，盈利能力方面，确成股份、龙星化工、合盛硅业二氧化硅业务毛利率均超过30%。

从企业二氧化硅业务的竞争力来看，确成股份、瓦克化学二氧化硅的竞争力排名较强;其次合盛硅业、联科科技等也是领先的二氧化硅供应商。

从五力竞争模型角度分析，目前，我国二氧化硅行业属于作为一种环保、性能优异的助剂，替代品威胁较小;现有竞争者数量众多，但市场集中度较高;上游供应商一般为上游原材料为硅酸钠和硫酸，硅酸钠的主要原材料包括纯碱、石英砂等，硫酸的等企业，议价能力较强，而下游消费市场主要是全球牙膏、农药、饲料、食品等行业存在广泛的应用，议价能力较强;同时，因行业存在严格的准入资质以及资金、技术门槛较高，潜在进入者威胁较小。